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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，Eagle Point Credit Management LLC正為一處位于得克薩斯州、與Anthropic PBC相關(guān)聯(lián)的大型AI數(shù)據(jù)中心提供約13億美元的私募信貸貸款，使該投資機(jī)構(gòu)在最新一輪助推AI熱潮的巨額融資中占據(jù)關(guān)鍵角色。
據(jù)知情人士透露，該筆債務(wù)是開發(fā)商N(yùn)exus Data Centers規(guī)模達(dá)160億美元的項(xiàng)目融資包的一部分，資金將用于完成位于得州哈伯德市一處占地2,900英畝的數(shù)據(jù)中心園區(qū)的建設(shè)。該人士補(bǔ)充稱，園區(qū)將配備自有的天然氣發(fā)電廠，Anthropic將作為主要租戶。
該人士表示，Eagle Point是該筆貸款的最大單一投資者，貸款結(jié)構(gòu)為夾層債務(wù)(mezzanine debt)，在整個(gè)融資方案中層級低于最安全的部分。由于該交易為私人交易，該人士未獲授權(quán)公開討論。
據(jù)此前報(bào)道，包括摩根士丹利在內(nèi)的多家銀行正牽頭該更大規(guī)模的融資包。據(jù)聲明，該交易的夾層部分已于近期完成交割。
Nexus代表拒絕置評。Anthropic發(fā)言人在非工作時(shí)間未回應(yīng)置評請求。
哈伯德園區(qū)位于達(dá)拉斯以南約70英里處，是Nexus首個(gè)尋求開發(fā)的項(xiàng)目。在全美數(shù)十個(gè)數(shù)據(jù)中心園區(qū)中，該園區(qū)將成為規(guī)模最大的之一——開發(fā)商正競相將這些園區(qū)投入使用，以滿足科技公司訓(xùn)練AI模型并向客戶提供服務(wù)所產(chǎn)生的激增需求。
Eagle Point總部位于康涅狄格州格林威治，由Thomas Majewski與Stone Point Capital于2012年共同創(chuàng)立。該公司管理約140億美元資產(chǎn)，在華爾街大型資產(chǎn)管理公司主導(dǎo)巨型私募融資市場之際，其在此次交易中的牽頭角色尤為引人注目。
知情人士稱，Eagle Point約于去年9月開始為Nexus著手貸款工作，最初設(shè)想為以Nexus在哈伯德收購的土地為擔(dān)保的約1.5億美元優(yōu)先級有擔(dān)保融資。該人士補(bǔ)充稱，在隨后幾個(gè)月中，Eagle Point與Nexus多次擴(kuò)大融資規(guī)模，最終達(dá)到當(dāng)前的金額和結(jié)構(gòu)。
該人士稱，在Anthropic通過競標(biāo)程序成為數(shù)據(jù)中心主要租戶、且谷歌同意為優(yōu)先級債務(wù)提供擔(dān)保后，該交易變得更加容易安排。Alphabet Inc.旗下的谷歌已為全美多個(gè)數(shù)據(jù)中心的債務(wù)償付提供支持，這種安排可在集中金融風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，讓投資者更放心地提供大額資金。
數(shù)據(jù)中心開發(fā)商通常在項(xiàng)目完工后通過發(fā)行新債來償還建設(shè)貸款。知情人士稱，其中一種可能性是，該公司可能在今年晚些時(shí)候?qū)で蟀l(fā)行高收益?zhèn)詭椭鷮?50億美元銀行主導(dǎo)的融資進(jìn)行再融資，該過程將要求Nexus獲得信用評級。
